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Rackspace IPO nécessaire pour faire face à une croissance rapide

Cloud Computing - Computer Science for Business Leaders 2016

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Anonim

Quinze millions d'actions de l'hébergeur Rackspace Hosting ont commencé à être vendues sous le symbole «RAX» à la Bourse de New York vendredi pour 12,50 $ US l'action.

Rackspace, qui fournit des services informatiques et informatiques à plus de 33 000 clients dans le monde entier, a déclaré vendredi qu'il vend 12,7 millions d'actions ordinaires, avec des actionnaires vendeurs offrant 2,3 millions de plus de plus. Les souscripteurs ont également l'option d'acheter 2,25 millions d'actions supplémentaires pour couvrir leurs attributions, a précisé la société.

Les offres de Rackspace comprennent l'hébergement géré, l'hébergement de courrier électronique, l'hébergement cloud et l'hébergement de plateformes. La société a déposé son prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour offrir une introduction en bourse en avril.

Dans le prospectus, la société a déclaré que ses objectifs pour l'introduction en bourse sont d'accroître ses efforts d'hébergement dans le monde entier. en développant des marchés en Europe et en Asie. Rackspace continuera également à se concentrer à la fois sur l'acquisition «agressive» de nouveaux clients et le maintien des clients existants, et ajoutera des services et des employés pour répondre aux besoins croissants des clients.

Rackspace cite l'incapacité de gérer efficacement la croissance de l'entreprise. Il a fait remarquer que le nombre d'employés à temps plein a plus que doublé, passant de 730 à la fin de 2005 à 2 021 à la fin de 2007, passant de 138 millions de dollars à 362 millions de dollars au cours de la même période.

Rackspace a également acheté un centre de données de 1,2 million de pieds carrés à San Antonio, au Texas, pour héberger les activités de l'entreprise et éventuellement ajouter des centres de données. et prévoit également d'étendre ses activités à l'international.

Un inconvénient de l'expansion est que Rackspace surestime la capacité du centre de données dont il aura besoin pour servir les clients à l'avenir. L'entreprise estime la demande de ses services environ deux ans à l'avance et planifie la capacité de son centre de données en conséquence, indique le communiqué de la SEC.

"Si nous surestimons la demande pour nos services Selon le dépôt, les marges d'exploitation pourraient être réduites de manière significative, ce qui affecterait sensiblement notre rentabilité.

Rackspace a enregistré des revenus de 362 millions de dollars et des bénéfices de 17,8 millions de dollars en 2007, indique son prospectus. Les flux de trésorerie liés à l'exploitation ont été de 105 millions de dollars pour l'année.

Les introductions en bourse dans l'industrie de la technologie ont été rares ces derniers temps. Cependant, le marché de la fourniture de services hébergés - de plus en plus connu pour offrir des applications «dans le cloud» - s'est développé à mesure que de grands fournisseurs tels que Google et Microsoft sont à la traîne.

Le cabinet de recherche IDC prédit Les services d'hébergement Web augmenteront d'environ 10% au cours des prochaines années, passant de 9 milliards USD en 2007 à 14,6 milliards USD en 2012. La société place Rackspace dans la catégorie des fournisseurs de services d'hébergement gérés pureplay qui se concentrent principalement sur l'hébergement d'entreprise milieu de gamme. l'espace, selon un rapport de recherche par l'analyste Melanie Posey.

Les directeurs conjoints de livres pour l'introduction en bourse sont Goldman, Sachs & Cie, Credit Suisse Securities et Merrill Lynch & Co. WR Hambrecht + Co., Jefferies & Company, Cowen and Company, RBC Marchés des Capitaux, JMP Securities, Signal Hill Capital Group et E * TRADE Securities sont les cogestionnaires du placement.