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Comment installer et complément de Salesforce Lightning pour Outlook

Connecting to Salesforce in Outlook

Connecting to Salesforce in Outlook

Table des matières:

Anonim

Le workflow de courrier électronique a un rôle important à jouer dans le marketing. La plupart des services de messagerie ajoutent des contacts ou des événements d`agenda d`un e-mail aux CRMA afin que vous puissiez les trouver à tout moment. Les représentants des ventes s`appuient souvent sur cette méthode. Toutefois, le problème survient lorsque vous devez mettre à jour une entrée CRM en fonction d`un fil de discussion.

Le nouveau complément de Salesforce Lightning pour Outlook vous permet de rechercher, d`afficher et de mettre à jour toutes les entrées CRM Salesforce associées. avec vos contacts de messagerie directement à partir d`Outlook. Les efforts conjoints de Microsoft et Salesforce ont abouti à un nouveau complément Salesforce Lightning pour Outlook. Le complément fonctionne à la fois dans Outlook 2016/13 ou version ultérieure et Outlook sur le Web. Prochainement sur Outlook Mobile

Salesforce Lightning pour Outlook

Pour accéder au complément Salesforce Lightning pour Outlook, vous devez disposer d`un abonnement Salesforce. Il est disponible pour les utilisateurs de Sales Cloud via Office Store sans coût supplémentaire.

Une fois que vous disposez d`un abonnement Salesforce valide, vous pouvez installer et accéder au complément. Voici comment procéder:

Dans Outlook 2016 pour Windows, accédez à l`onglet Accueil dans le ruban et sélectionnez l`option "Enregistrer" (Si vous utilisez Outlook sur le Web, cliquez sur l`icône représentant une roue dentée) et sélectionnez "Gérer les compléments". > Dans la barre de recherche qui apparaît en haut à droite, tapez Salesforce. Lorsque la requête de recherche renvoie le résultat "Complément Salesforce Lightning pour Outlook", définissez l`option "Activé" pour installer le complément. Le complément devrait devenir visible dans le ruban de la barre de commande en haut.

Découvrez la puissance de Salesforce, directement dans Outlook, d`une toute nouvelle manière. Ce complément est 100% basé sur le cloud et ne nécessite aucune installation ou maintenance de logiciel.